經驗豐富的財富管理經理 Grace

主要服務範圍

專業團體保險方案

個人保障及財富管理

為企業提供全面的風險保障及員工福利解決方案

• 員工福利計劃

• 業務風險保障

• 法律合規支援

專為個人客戶提供升學儲備、退休規劃、資產增值及財產傳承服務

• 升學儲備規劃

• 退休金規劃

• 資產增值策略

專業認證及學歷

保險代理牌照

強積金中介人

香港大學理學士副修金融

核准退休顧問QRA® 持有人

關於我

Grace 專精於為企業客戶設計團體保險方案，以及為個人客戶提供全方位的財富管理服務。

憑藉豐富的經驗和專業資格認證，Grace 致力於為每位客戶提供最適合的財務解決方案，協助客戶實現財務目標並保障未來。

服務理念

「以客戶需求為本，提供專業、誠信、可靠的財富管理服務」

服務項目

企業服務

專業團體保險方案

為企業提供全面的風險保障及員工福利解決方案:

• 員工福利計劃

• 業務風險保障

• 員工安全保障

• 強積金計劃

• 等等

個人財富管理

專為高淨值人士提供升學儲備、退休規劃、資產增值及財產傳承服務:

• 升學儲備規劃

• 退休金規劃

• 強積金組合管理

• 資產增值策略

• 財產傳承安排

• 等等

個人服務

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電話/ Whatsapp: +852 9442 0534

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